Gyakran ismételt kérdések

Az első beszélgetés során megismerem az élethelyzetedet és a céljaidat, és közösen feltérképezzük, hogy pénzügyi szempontból mely területeken és hogyan tudok a segítségedre lenni. Ezek alapján személyre szabott megoldásokat állítok össze, amelyeket egy következő találkozón részletesen bemutatok és érthetően elmagyarázok – azt is, hogy melyik hogyan működik, és mire érdemes figyelni.

Ezután te döntöd el, melyik megoldás áll hozzád a legközelebb. Ha szeretnél továbblépni, a szükséges ügyintézésben is végig melletted vagyok.

Nem szükséges külön készülnöd. Az első beszélgetés során kérdésekkel végigvezetlek azokon az információkon, amelyekre szükségem lesz. Ha később szükség lesz bármilyen dokumentumra vagy további adatra, azt előre jelzem neked.

Igen, online konzultációra is van lehetőség. A találkozókat elsősorban személyesen tartom, a helyszínt pedig minden esetben előre egyeztetjük, hogy mindkettőnk számára megfelelő legyen.

Ha a személyes találkozó valamilyen okból mégsem megoldható, online is tudunk konzultálni.

A találkozók hossza változó, elsősorban attól függ, milyen témákat és hány kérdést szeretnénk átbeszélni. Általánosságban körülbelül egy órával érdemes számolni, de egy egyszerűbb kérdés esetén ennél jóval rövidebb is lehet.

Nem kell sietnünk: számomra fontos, hogy legyen időd kérdezni, és minden lényeges információt érthetően át tudjunk beszélni.

Jelenleg összesen 27 pénzügyi szolgáltató és biztosító kínálatából tudok számodra személyre szabott megoldásokat összeállítani. Így nem egyetlen szolgáltató termékeiből dolgozom, hanem több lehetőséget is figyelembe tudok venni annak érdekében, hogy megtaláljuk a hozzád illő megoldást.

A szolgáltatás díjmentes, ezért a találkozókért és a személyre szabott megoldások összeállításáért nem kell tanácsadási díjat fizetned. Akkor sincs fizetési kötelezettséged felém, ha végül egyik bemutatott megoldást sem szeretnéd igénybe venni.

A pénzügyi termékek közvetítéséhez akkor is kapcsolódnak értékesítési költségek, ha közvetlenül egy bankhoz, biztosítóhoz vagy más pénzügyi közvetítőhöz fordulsz. Ha valamelyik általam bemutatott megoldás mellett döntesz, a munkámért a választott pénzintézettől kapok közvetítői javadalmazást, így neked a tanácsadásért nem kell külön fizetned.

Semmi probléma. A tanácsadás során bemutatom és elmagyarázom a számodra összeállított lehetőségeket, de a döntés minden esetben a tiéd. Nem vagy köteles egyik bemutatott megoldást sem választani.